در دنیای امروزی از سرمایه‌گذاری، انتخاب سهام با پتانسیل رشد بالا نیازمند چیزی فراتر از حدس و گمان است. استفاده از روش‌ها و ابزارهای متنوع متناسب با استراتژی سرمایه‌گذاری امری حیاتی است.

به عنوان مثال، اگر شما جزو سرمایه‌گذارانی هستید که به دنبال سودآوری در بلندمدت هستند، به جای آنکه در نوسانات کوتاه‌مدت سردرگم شوید، می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی، سهام شرکت‌هایی با پایداری و عملکرد قابل اطمینان در سال‌های گذشته را بررسی و انتخاب کنید.

در این مقاله قصد داریم سهام با پتانسیل رشد بالا برای کوتاه مدت را در آذر 1402 معرفی نمایید که بایستی حتماً آن ها را برای یک سرمایه گذاری سودآور محتمل زیر نظر داشته باشید:

 

معرفی سهام با پتانسیل رشد بالا

برای کسب سود در بازار سهام، انتخاب سهام مناسب حیاتی است. در اینجا چهار شرکت برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در سال 1402 پیشنهاد می‌شود:

  1. سهام شرکت غدانه: دارای وضعیت بنیادی و تکنیکالی برجسته
  2. سهام شرکت شبندر: با بهبود در سودآوری و وضعیت تکنیکالی خوب
  3. سهام شرکت فملی: وضعیت تکنیکال و بنیادی مناسب
  4. سهام شرکت خساپا: با وضعیت تکنیکالی مطلوب
  5. سهام شرکت خاور: با وضعیت تکنیکالی قوی

این شرکت‌ها بر اساس تحلیل‌های فنی و بنیادی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت مناسب شناخته شده‌اند.

 

  • تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد غدانه

تحلیل بنیادی

شرکت کارخانجات دانه های روغنی و پنبه خراسان، با استفاده از نیروی کار جوان و ماهر، بهره‌برداری از تکنولوژی پیشرفته اروپایی و تولید محصولات باکیفیت، تبدیل به یکی از پیشروترین کارخانه‌های تولید روغن در کشور با ظرفیت 500 تن شده است.

سود خالص این شرکت به 163 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 450 درصد و نسبت به دو سال پیش 1480 درصد افزایش داشته است. روند توزیع سود در جلسات سهامداران طی چند سال اخیر نشان از رشد قابل توجهی دارد.

بنابراین، علی‌رغم کاهش سودآوری در شش ماهه اخیر، شرکت همچنان عملکرد مالی بسیار خوبی از خود نشان داده و از وضعیت بنیادی مطلوبی برخوردار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به‌روزشده در آذر 1402 نشان می‌دهد که سطح حمایت فعلی سهم در 630 تومان قرار دارد. اهداف قیمتی مورد انتظار برای این سهم در بازه‌های 870 و 1000 تومان تعیین شده است.

 

سهام با پتانسیل رشد بالا
سهام با پتانسیل رشد بالا: سطح حمایت و اهداف پیش رو نماد غدانه در تصویر مشخص شده است.

 

  • تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد شبندر

نماد شبندر در بازار سرمایه ایران نشان‌دهنده شرکت پتروشیمی بندر امام است. این شرکت به عنوان یکی از برجسته‌ترین و اصلی‌ترین فعالان در حوزه پتروشیمی ایران شناخته می‌شود و در تولید انواع متفاوت محصولات پتروشیمی فعالیت دارد.

شرکت پتروشیمی بندر امام یک نقش کلیدی در بازارهای داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کند، و محصولاتش را به عنوان مواد خام اصلی برای چندین صنعت مختلف تامین می‌کند. این شرکت، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و داشتن امکانات و تجهیزات مدرن، به یکی از فعالان مهم در عرصه پتروشیمی تبدیل شده است.

تحلیل بنیادی

در تحلیل مالی شرکت شبندر، گزارش‌های سود و زیان سه دوره مالی گذشته و همچنین پروژکشن‌هایی تا انتهای سال مالی 1402 ارائه شده است. در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1402، درآمد عملیاتی این شرکت به بیش از 132 هزار میلیارد تومان رسیده که از این مقدار، حدود 10 هزار و 279 میلیارد تومان آن به عنوان سود خالص شناسایی شده است.

برآورد می‌شود که در صورتی که شرکت در انتهای سال مالی 1402 بالغ بر 341 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته باشد، پس از کسر هزینه‌های جاری، سود خالصی بیش از 30 هزار میلیارد تومان را تجربه کند.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال به‌روزرسانی شده در آذر ماه 1402، سطح حمایت با ریسک پایین برای سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر در 1000 تومان تعیین شده است. هدف‌های قیمتی پیش‌بینی شده برای این سهم در بازه‌های 1200 تا 1600 تومان قرار دارند.

 

سطح حمایت و اهداف پیش رو نماد شبندر در تصویر مشخص شده است.

 

  • تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد فملی

نماد فملی در بازار بورس ایران به شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره دارد. این شرکت به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان مس در منطقه خاورمیانه و فعال مهم در صنعت جهانی مس شناخته می‌شود. فعالیت‌های کلیدی شرکت ملی صنایع مس ایران شامل بخش‌هایی چون استخراج معدن، پردازش و تولید مس و محصولات مرتبط می‌شود.

شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از بازیگران مهم در پیشرفت اقتصادی کشور است و به عنوان یک منبع درآمدی کلیدی برای ایران محسوب می‌شود. با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولیدی، این شرکت توانسته است موقعیت خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی مستحکم کند.

نماد فملی در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماد قابل اعتماد و محبوب در میان سرمایه‌گذاران مطرح است، و معامله‌گران بازار سرمایه به دنبال تحلیل‌های عمیق بنیادی و تکنیکال این شرکت هستند تا تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید یا فروش سهام آن را به بهترین شکل انجام دهند.

تحلیل بنیادی

در تازه‌ترین گزارش مالی، شرکت فملی اعلام کرده است که سود خالص آن در نیمه اول سال جاری به 34 هزار میلیارد تومان رسیده، که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 57 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین، سود ناخالص شرکت در شش ماهه اول سال 1402 معادل 39 هزار میلیارد تومان گزارش شده، که نسبت به دوره مشابه سال پیش، افزایش 65 درصدی را تجربه کرده است.

درآمد عملیاتی فملی برای این دوره 6 ماهه به 58 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، که 40 هزار میلیارد تومان بود، رشد 46 درصدی را نشان می‌دهد.

بخوانید  رویه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری چگونه است؟

سود انباشته شرکت فملی در نیمه اول سال 1401 برابر با 50 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با 6 ماهه اول سال جاری، که این رقم به 56 هزار میلیارد تومان رسیده، نشان‌دهنده رشد 12 درصدی است.

نسبت قیمت به درآمد (P/E) شرکت فملی 7.29 محاسبه شده است که این عدد نشان‌دهنده وضعیت مطلوب این نماد در بازار است.
همچنین، نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) برای فملی 3.75 است که در مقایسه با بسیاری از دیگر نمادهای بازار، برجسته و نشان‌دهنده ارزش ذاتی قوی برای سرمایه‌گذاری است.
در ضمن، نسبت قیمت به فروش (P/S) فملی 4.33 است که در مقایسه با بسیاری دیگر از نمادهای بازار، فوق‌العاده بوده و اشاره‌ای به وضعیت فروش مطلوب شرکت دارد.

تحلیل تکنیکال

در جریان معاملات اخیر، سهام نماد فملی 3.12 برابر حجم پایه مبادله شده، نشان از تبادلات فعال بین خریداران و فروشندگان است. حجم معاملات این روز 0.97 برابر بیشتر از میانگین حجم معاملات پنج روز اخیر بوده است.
حجم معاملات روزانه 0.86 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک و صد روز گذشته است. شاخص RSI با عدد 66.84 در منطقه تعادل قرار دارد و نشانی از ورود یا خروج خاصی ندارد.
شاخص MFI با عدد 67.58 هم در منطقه متعادل است و نشان دهنده وضعیت متوازن است.اندیکاتور MACD نشان از وضعیت خرید دارد. توصیه‌های اندیکاتور Bollinger و میانگین‌های متحرک ۸ و ۲۱ روزه برای دارندگان سهم فملی، نگهداری از سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
سیگنال‌های خرید میانگین‌های متحرک ۵ و ۵۵ روزه و ۵۵ و ۲۰۰ روزه پیشتر صادر شده و همچنان در وضعیت خرید هستند. اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت خنثی را نشان می‌دهند.
ابر کومو پیشتر سیگنال خرید صادر کرده و همچنان در این وضعیت باقی مانده است. اندیکاتور Aroon نیز سیگنال خرید داده و همچنان در وضعیت خرید است.
توصیه اندیکاتور Parabolic Sar و ADX به دارندگان سهم فملی، حفظ سهم تا تغییر وضعیت بعدی است. اندیکاتور استوکاستیک و Stochastic RSI نشان دهنده وضعیت فروش هستند. اندیکاتور عرضه و تقاضا با عدد 0.7 نشان از تعادل تقریبی بین عرضه و تقاضا می‌دهد. در آخرین روز معاملاتی، نماد فملی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را تشکیل داده است.

 

سهام با پتانسیل رشد بالا
سهام با پتانسیل رشد بالا: نمودار فملی

 

  • تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد خساپا

شرکت خودروسازی سایپا، که در بازار سهام با نماد خساپا شناسایی می‌شود، در زمینه‌های مختلفی از جمله تولید و فروش انواع خودرو، تامین و پخش قطعات و متعلقات خودرویی فعال است. این شرکت علاوه بر این، در حوزه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و خدماتی نیز دستی دارد.

سایپا در سال 1374 با نماد خساپا وارد بازار بورس اوراق بهادار تهران شد و هم اکنون در بازار ثانویه این بورس داد و ستد می‌شود. در سال 1387، بیش از نیمی از سهام شرکت به بازار سهام عرضه شد.

این شرکت با نماد خساپا در بورس اوراق بهادار ایران، به دلیل تاریخچه طولانی و تأثیرگذارش در بازار سرمایه، همواره محل توجه سرمایه‌گذاران بوده است. حتی در زمان‌هایی که با زیان مواجه شده، سایپا توانسته است نظر خریداران را به خود جلب نماید.

طی سال‌های فعالیت خود، سایپا گاهی در وضعیت‌های بحرانی از نظر سودآوری قرار گرفته است که این امر نشان دهنده احتمال وجود زیان در کنار سودآوری است. با این وجود، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران نگاه مثبتی به این نماد داشته و در سرمایه‌گذاری روی این سهم استوار مانده‌اند.

تحلیل بنیادی

شرکت سایپا، همانند ایران خودرو، با وجود تحمیل شرایط ناگوار ناشی از هزینه‌های بالای تولید و نرخ‌های فروش اجباری که منجر به زیان ناخالص در فعالیت‌های عملیاتی شده است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجهی در میزان فروش خود بوده است.

در سال 1400، سایپا با فروشی معادل 33 هزار و 134 میلیارد تومان، به طور میانگین ماهیانه 2 هزار و 761 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در سال 1401، خساپا شاهد رشد بیش از 80 درصدی در درآمدهای خود بود و با فروش 59 هزار و 824 میلیارد تومانی به میانگین ماهیانه 4 هزار و 985 میلیارد تومان رسید.

بالاترین فروش ماهانه خساپا در سال 1400 مربوط به دی‌ماه با 5 هزار و 237 میلیارد تومان درآمد عملیاتی بود و در سال 1401، این رکورد در آذرماه با 6 هزار و 298 میلیارد تومان به ثبت رسید، در حالی که آبان‌ماه 1401 بیشترین افزایش فروش را نسبت به ماه مشابه در سال قبل به خود اختصاص داد.

در هفت ماه نخست سال جاری، سایپا عملکرد بهتری در زمینه درآمدزایی نسبت به همین دوره در سال قبل نشان داد. تا پایان مهرماه امسال، این شرکت 44 هزار و 185 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به 31 هزار و 826 میلیارد تومان فروش هفت ماهه ابتدایی سال 1401، رشد 39 درصدی معادل افزایش 12 هزار و 360 میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

در این مدت، بیشترین فروش ماهانه به شهریور ماه با 8 هزار و 26 میلیارد تومان اختصاص یافته و بالاترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل به اردیبهشت ماه با 85 درصد رشد تعلق گرفته است.

تحلیل تکنیکال

بر اساس تحلیل تکنیکال به‌روز شده در آذر ماه 1402، نقاط حمایت با ریسک کم برای سهام شرکت سایپا با نماد خساپا در محدوده‌های 235 تا 240 تومان تعیین شده‌اند. هدف‌های قیمتی تعیین شده برای این سهم به ترتیب 250، 295 و 380 تومان است.

بخوانید  تحلیل فارکس 4 دسامبر 2023 ( جفت ارزهای اصلی)

 

سهام با پتانسیل رشد بالا: سطح حمایت و اهداف پیش رو نماد خساپا در تصویر مشخص شده است.

 

  • تحلیل تکنیکال و بنیادی نماد خاور

نماد “خاور” در بازار بورس ایران متعلق به شرکت ایران خودرو دیزل است. این شرکت یکی از شناخته‌شده‌ترین تولیدکنندگان وسایل نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین در ایران است و در تولید انواع کامیون، اتوبوس، وانت و دیگر وسایل نقلیه تجاری فعالیت دارد.

شرکت ایران خودرو دیزل به عنوان بخشی از گروه صنعتی ایران خودرو، یکی از بازیگران اصلی در صنعت خودروسازی ایران محسوب می‌شود و به خاطر تولیدات باکیفیت و متنوع خود در بازارهای داخلی و منطقه‌ای شناخته شده است.

نماد خاور در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماد معتبر و محبوب در میان سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار سرمایه به دنبال تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال این شرکت هستند تا در مورد خرید یا فروش سهام آن تصمیم‌گیری کنند.

تحلیل بنیادی

شرکت ایران خودرو دیزل، که در تولید وسایل نقلیه تجاری و سنگین فعالیت می‌کند، مجوز فعالیت در بازار ایران و چندین کشور دیگر را داراست و تحت لیسانس دایملرآگ آلمان به تولید می‌پردازد.

این شرکت اخیرا بیشتر شرکت‌های تابعه تولید قطعات خود مثل ایدم را با هدفی مانند خروج از زیان فروخته و به یک شرکت تخصصی در حوزه مونتاژ تبدیل شده است.

سود خالص این شرکت در آخرین گزارش‌های مالی به 6.75 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر 470 درصدی را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال

براساس تحلیل تکنیکال اخیر نماد خاور که یکی دیگر از سهام با پتانسیل رشد بالا در آذر 1402 است، قیمت سهم در نگاه کلان روی سطوح حمایتی قوی و معتبری قرار گرفته است. با در نظر گرفتن روند حرکتی قبلی سهم، احتمال کاهش شدید قیمت در آینده کم به نظر می‌رسد.

پیش‌بینی می‌شود که قیمت در محدوده 300 تومان برای جمع‌آوری سرمایه سرمایه‌گذاران و افزایش قیمت در مدت حدود سه سال آتی، محدوده‌ای کم ریسک باشد. قیمت فعلی مناسب برای خرید این سهم 360 تومان تخمین زده شده و اهداف بلندمدت آن شامل 620، 1200 و 1600 تومان می‌شود.

 

سهام با پتانسیل رشد بالا: سطح حمایت و اهداف پیش رو نماد خاور در تصویر مشخص شده است.

 

آموزش خرید سهام با پتانسیل رشد بالا در بورس

پس از معرفی سهام با پتانسیل رشد بالا، در این قسمت قصد داریم تا نحوه خرید و فروش سهام در بورس ایران را بیاموزیم. اگر تازه‌وارد بازار بورس هستید و تاکنون با روش‌های انتخاب بهترین سهام بورس آشنا شده‌اید و سهام مناسبی برای خرید در سال 1402 را مشخص کرده‌اید، حالا زمان آغاز سرمایه‌گذاری در این بازار وسیع فرا رسیده است. برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری، مسیر پیچیده‌ای پیش رو نخواهید داشت. ابتدا باید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام کنید.

سجام، سیستمی کامل برای جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه است. ثبت نام در این سامانه باعث می‌شود نیازی به ارائه مجدد مدارک هویتی برای ثبت نام در موسسات مالی دیگر نباشد.

با مراجعه به وب‌سایت سجام، فرآیند ثبت نام را با تکمیل اطلاعات مورد نیاز به اتمام برسانید. در نهایت کد رهگیری ثبت نام خود را دریافت می‌کنید که باید این کد را برای ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی ارائه دهید.

پس از انتخاب یک کارگزاری معتبر و ثبت نام در آن، کد بورسی خود را دریافت کرده و آماده معامله در بازار سرمایه خواهید بود. اکنون می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی که کارگزاری در اختیارتان قرار می‌دهد، به طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بورس ایران کنید. اما انتخاب یک کارگزاری مناسب همیشه ساده نیست و باید در انتخاب آن بسیار دقت کنید.

  • ویژگی های یک کارگزاری مناسب برای خرید سهام با پتانسیل رشد بالا

همانگونه که قبلا ذکر شد، دریافت کد رهگیری از سامانه سجام تنها اولین گام است؛ بعد از آن باید اقدام به ثبت نام در یک کارگزاری نمایید. انتخاب کارگزاری مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در همه معاملات، کارگزار به عنوان واسطه شما عمل می‌کند.

بنابراین، انتخاب یک کارگزاری که خدمات پشتیبانی آنلاین، پلتفرم معاملاتی کارآمد، اپلیکیشن موبایلی راحت و قابل استفاده، پشتیبانی از خدمات مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، امکانات باشگاه مشتریان، اعتبار معاملاتی، مشاوره‌های تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری و سایر خدمات مرتبط را در اختیار دارد، می‌تواند به شما در مسیر موفقیت در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کمک کند.

  • راهنمای شناسایی سهام با پتانسیل بالا

برای دستیابی به موفقیت در بازار سرمایه و شناسایی سهام با پتانسیل رشد، کلید اصلی افزایش آگاهی و دانش مالی همراه با بهره‌گیری از تجربیات عملی است. قیمت سهام، همچون دیگر دارایی‌ها، تحت تأثیر عرضه و تقاضای میان خریداران و فروشندگان است، بنابراین هیچ روشی کاملاً بی‌نقص و قطعی برای پیش‌بینی قیمت‌ها وجود ندارد.

تقاضای بالا برای یک سهم ممکن است بر قدرت فروشندگان غلبه کرده و به افزایش قیمت منجر شود. در مقابل، اگر فروشندگان قدرتمندتر باشند و عرضه نسبت به تقاضا بیشتر شود، این امر می‌تواند روند قیمت سهم را به سمت کاهش هدایت کند.

پس، برای انتخاب سهام مناسب، اولین گام درک و تحلیل عرضه و تقاضا در بازار است تا با پیش‌بینی‌های استراتژیک، احتمال موفقیت در معاملات افزایش یابد.

برای معرفی سهام با پتانسیل رشد، ما از ترکیب تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده کرده‌ایم و با دقت تمامی سهام بازار را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا بهترین پیشنهادها را به شما ارائه دهیم. توجه داشته باشید که قبل از هرگونه خرید یا فروش، تحقیقات کاملی انجام دهید و با آگاهی کامل اقدام کنید.

بخوانید  با مفهوم سال مالی آشنا شوید

 

چگونگی بهره بردن از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای یافتن سهام با پتانسیل رشد بالا

  • تحلیل تکنیکال

همانطور که قبلا اشاره شد، در تحلیل تکنیکال، هدف معامله‌گر این است که با بررسی الگوهای قیمتی گذشته سهم، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری برای قیمت آتی آن داشته باشد.

تحلیل تکنیکال از ابزارهایی چون اندیکاتورها و اسیلاتورها بهره می‌برد تا پیش‌بینی‌های معتبری را ارائه دهد. با این حال، تشخیص یک روند صعودی یا نزولی به هیچ وجه تضمینی برای دقت پیش‌بینی‌ها نمی‌دهد.

آموختن و فراگیری اصول تحلیل تکنیکال به میزانی که اغلب فکر می‌کنند، پیچیده نیست. حتی یک سرمایه‌گذار مبتدی نیز می‌تواند پس از یادگیری اصول اولیه، نمودارها را تفسیر کند.

نمودارها اطلاعات مفیدی را برای تصمیم‌گیری در بازار فراهم می‌کنند و نشان می‌دهند که کدام سهم بیش از حد معمول معامله می‌شود. در نهایت، به عنوان معامله‌گر، تصمیم با شماست که آیا روندها را دنبال کنید یا به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کمتر محبوب باشید.

نمودارها امکان ردیابی بی‌طرفانه رویدادهای بازار را فراهم می‌کنند و از این رو، نسبت به سایر روش‌های تحلیلی، برتری دارند. برخی نمودارها ممکن است فعالیت روزانه سهم را نمایش دهند در حالی که برخی دیگر روندهای هفتگی یا ماهانه را پیش‌بینی می‌کنند.

برای دستیابی به دیدگاهی جامع‌تر و کلان‌تر از روند آتی قیمت سهم، سرمایه‌گذاران باید با توجه به بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود، زمان‌بندی مناسبی برای مطالعه نمودارهای مختلف در نظر بگیرند تا قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، از زوایای مختلف بازار آگاهی داشته باشند.

 

از تحلیل تکنیکال و بنیادی می توانید در راستای یافتن سهام با پتانسیل رشد بالا استفاده نمایید.

 

  • تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

همانطور که پیشتر ذکر شد، استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای شناسایی سهام مناسب بورس و درک ارزش ذاتی آنها مفید است. این شیوه تحلیلی از عناصر متنوعی بهره می‌برد و بسته به شرایط خاص هر بازار، به طور متفاوتی عمل می‌کند. در ادامه، برخی از رویکردهای اصلی استفاده شده در تحلیل بنیادی برای شناسایی سهام با ارزش در کف قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مقدار نقد شوندگی سهام مورد نظر

نقدشوندگی، به عنوان یکی از خصوصیات مهم برای یک دارایی مالی، اهمیت بالایی دارد. اگرچه دارایی‌هایی مانند خانه یا خودرو ممکن است افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشند، اما آنها در مقایسه با سهام، در بازار به سرعت نقدشونده نیستند. در بازار سرمایه، نقدشوندگی سهام شرکت‌های مختلف به شدت متفاوت است.

بنابراین، سهمی که نقدشوندگی بالاتری دارد، از ارزش و جایگاه برتری در میان فعالان بازار سرمایه برخوردار است. این ویژگی می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای مهم برای تشخیص پتانسیل رشد سهام در نظر گرفته شود، که با دقت و تحلیل عمیق بر روی سابقه معاملاتی سهم، قابل بررسی و تحلیل بیشتر است تا بهترین تصمیم گیری انجام شود.

 

DPS یا سود تقسیمی 

سود تقسیمی یکی از راه‌های کسب درآمد برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام است. شرکت‌هایی که به خوبی عمل می‌کنند، قادرند وضعیت مالی موفقی برای خود بسازند.

این موفقیت مالی می‌تواند منجر به توزیع سود نقدی شود که در صورتحساب شرکت حفظ می‌شود. بنابراین، به عنوان یک سرمایه‌گذار مهم است که شما سود تقسیمی را در شرکت‌های مختلف بررسی کنید تا درک بهتری از ارزش سهام آن شرکت داشته باشید. تحلیلگران بنیادی نیز می‌توانند با استفاده از این عامل به نتایج قابل قبولی در تعیین وضعیت و ارزش ذاتی یک شرکت برسند.

P/E یا نسبت قیمت به درآمد

نسبت قیمت به درآمد یا P/E، یک معیار مهم در ارزیابی ارزش نسبی سهام در بازار بورس است و نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران دارد. این نسبت، که قیمت سهم را به درآمد شرکت مرتبط می‌کند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که قیمت سهم را با سود شرکت مقایسه کنند.

هرچه نسبت P/E بالاتر باشد، نشان می‌دهد که قیمت سهم نسبت به سود آن بیشتر است. در نتیجه، بهتر است به دنبال سهام با P/E پایین‌تر باشیم. اما باید در نظر داشت که این نسبت تنها یکی از عوامل تحلیل سهم است و به دلیل احتمال عدم دقت گزارش‌های مالی شرکت‌ها، نمی‌توان تنها به آن اتکا کرد. بنابراین، استفاده از این شاخص در کنار سایر معیارهای تحلیلی برای ارزیابی سهام ضروری است تا بتوان نتیجه دقیق‌تری به دست آورد.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهم مورد نظر

یکی از عوامل کلیدی در تحلیل بنیادی، بررسی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک سهم است. این نسبت، که میزان تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را نشان می‌دهد، می‌تواند در تشخیص ارزش واقعی سهام پیچیدگی‌هایی ایجاد کند.

اگر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در حدی باشد که ارزش بازار از ارزش دفتری پایین‌تر است، این می‌تواند نشانگر یک فرصت ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری در سهام با پتانسیل رشد باشد.

 

کلام آخر

همه تحلیل‌های مالی بر پایه احتمالات استوار هستند و نظرات مختلفی درباره آنها وجود دارد. هنگام فعالیت در بازارهای مالی، بهتر است با سرمایه‌ای که نیاز ضروری به آن ندارید وارد شوید، چرا که این بازارها دارای ریسک بالایی می‌باشند.

به طور محتاطانه و با توجه کامل سهمی را خریداری کنید و تا رسیدن به هدف‌های مدنظرتان صبور باشید. در ارزیابی بازدهی سرمایه‌گذاری خود، حتماً نرخ تورم واقعی را در نظر بگیرید.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید