چقدر باید برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنم؟ این سوال معمولاً توسط معامله‌گران جدید در ابتدای مسیر خود مطرح می‌شود.

برای شروع معامله در یک حساب مبتنی بر واحد سنت (Cent)، شما می‌توانید با چند دلار شروع کنید. اما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و کسب درآمد چشمگیر در بازار فارکس، حداقل به 100 دلار سرمایه‌گذاری کردن مناسب خواهد بود.

استفاده از 100 دلار برای معامله در بازار فارکس به عنوان یک فرصت برای تمرین مهارت‌هایتان می‌تواند مفید باشد، اما این میزان سرمایه برای کسب درآمد به میزان قابل توجه کافی نیست. با این حال، مبلغ مذکور برای شروع یک حساب واقعی و کسب تجربه ابتدایی مناسب است. این به شما اجازه می‌دهد تا احساسات خود را در معاملات کنترل کرده و مشخص کنید آیا معامله‌گری برای شما مناسب است یا نه.

 

واقعیات اساسی

یک واریز 100 دلاری می‌تواند سرمایه‌ی اولیه‌ی مناسبی برای شروع معامله در بازار فارکس باشد، بدون نقض قواعد مدیریت ریسک. به طور متوسط، معامله‌گران با تجربه می‌توانند بیش از 10 درصد از سرمایه ورودی خود را در هر ماه به عنوان سود کسب کنند. حتی درآمد معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است از 500 درصد در سال فراتر برود.

زمانی که با 100 دلار در بازار فارکس معامله می‌کنید، توصیه می‌شود معاملاتی با حجمی کمتر از 0.01 تا 0.05 لات باز کنید تا ریسک‌های شما از 5 درصد سرمایه واریزی بیشتر نشود.

برای معامله در بازار فارکس با 100 دلار، بهتر است از حداکثر اهرم ممکن برای کاهش مارجین مورد استفاده قرار دهید.

پیشنهاد می‌شود قبل از شروع معاملات در یک حساب واقعی، تمرین‌های خود را در حساب آزمایشی انجام دهید. حساب‌های آزمایشی به شما کمک می‌کنند تا ساختار معاملات بهینه را بیاموزید.

ابزارهای اصلی معامله‌گران شامل اندیکاتورها، سطوح قیمتی کلیدی، الگوها، تقویم اقتصادی و مالی، خبرهای مهم، اسکرینرها، منابع آموزشی و تحلیلی در پلتفرم‌های آنلاین کارگزاران می‌باشند. فهم عمقی از ارزش هر پیپ، مفهوم مارجین، و محاسبه حجم معاملات نیز بسیار مفید است.

 

آیا می‌توان با 100 دلار در بازار فارکس معامله کرد؟

حجم یک موقعیت معاملاتی در بازار فارکس به واحد لات تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در معاملات ارزی، یک لات کامل معادل 10,000 واحد از ارز پایه است. حداقل اندازه لات نیز 0.01 است.

اگر نرخ فعلی جفت ارز GBP/USD برابر با 1.28 باشد، برای خرید 100,000 پوند، به 128,000 دلار نیاز داریم.

حداقل حجم لات در جفت ارز GBP/USD برابر با 0.01 است، به این معنی که شما می‌توانید 1/100 لات استاندارد را به ارزش 1,000 پوند بریتانیا خریداری کنید.

پس، خرید 1,000 پوند به معنی هزینه‌ی 1,280 دلار است.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه معاملاتی کم برای شروع معامله و کسب سود کافی است. یکی از راهکارهایی که کارگزاران ارائه می‌دهند، استفاده از اهرم است. به عنوان مثال، با اهرم 1:1000، معامله‌گر مبلغی در دسترس دارد که 1,000 برابر سرمایه اصلی شده است. به این ترتیب، یک واریزی 100 دلاری به 100,000 دلار سرمایه تبدیل می‌شود. برای باز کردن یک معامله با حجم حداقل 0.01 لات، نیاز به داشتن 1,280 دلار است که این مقدار کمی بیشتر از 1.2 درصد سرمایه واریزی شما است و با رعایت قوانین مدیریت ریسک، مناسب است.

اطلاعات درباره‌ی اندازه حداقلی قرارداد و لات در بخش مختصات قراردادی (specifications) ابزارهای معاملاتی نوشته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به پلتفرم معاملاتی کارگزار مراجعه کنید و با کلیک بر روی منوی “Trade” در داشبورد سمت چپ، اطلاعات مربوط به ابزارهای مالی مختلف را در زیرمنوی “Info on the instrument” مشاهده کنید. در اینجا شما لیست ابزارهای مالی در دسترس را خواهید دید.

 

پلتفرم معاملاتی را در قالب حساب آزمایشی امتحان کنید.

حساب آزمایشی در بازار فارکس یک ابزار بسیار مفید برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای است. در این نوع حساب، شما با پول مجازی معامله می‌کنید و به صورت مجازی سود و ضرر می‌کنید. این حساب آزمایشی مزایای بسیاری دارد:

بخوانید  مفهوم کد به کد در بازار بورس

1. کاهش ریسک:

یکی از مهم‌ترین مزایای حساب آزمایشی این است که شما با ریسک از دست دادن سرمایه واقعی مواجه نیستید. این به شما اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از احتمال ضرر، راهبردهای مختلف را تست کرده و تجربه کسب کنید.

2. تست راهبردها:

حساب آزمایشی به شما امکان می‌دهد راهبردهای معاملاتی مختلف را آزمایش کنید و عملکرد آنها را بر اساس داده‌های تاریخی ارزیابی کنید. این به شما اطمینان می‌دهد که راهبرد شما قبل از ورود به بازار واقعی تست شده و بهینه شده است.

3. آموزش و تجربه:

حساب آزمایشی به شما امکان می‌دهد تجربه عملی در معامله‌گری در فارکس را به دست آورید. شما می‌توانید با تمام ابزارها و ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی آشنا شوید و مهارت‌های تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشید.

4. آزمایش شرایط و مدیریت ریسک:

شما می‌توانید شرایط مختلف بازار را تجربه کنید و به بهبود مهارت‌های مدیریت ریسک خود بپردازید. این تجربه به شما کمک می‌کند تا در بازار واقعی بهترین تصمیمات را بگیرید.

بنابراین، حساب آزمایشی یک ابزار بسیار مهم برای افرادی است که تازه وارد دنیای فارکس شده‌اند و همچنین معامله‌گران حرفه‌ای که می‌خواهند راهبردهای جدید را تست کنند. این حساب به شما اطمینان می‌دهد که زمانی که به معاملات واقعی و سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنید، بهترین آمادگی را دارید و از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری می‌کنید.

 

در خصوص بازار فارکس تحقیق کنید

موفقیت در معامله ی قراردادهای مابه التفاوت CFDها به درستی پیش‌بینی شما بستگی دارد. در نگاه اول، نمودارها به صورت پرتلاطم حرکت می‌کنند اما در واقع باید گفت که بازار دنبال قوانین معینی است. به عنوان مثال می‌توان به انتشار اخبار اشاره کرد. اگر گزارش‌های مالی یک شرکت نشان‌دهنده افزایش سود خالص باشد، معامله‌گران شروع به خرید سهام می‌کنند، و تقاضای بیشتر قیمت را به بالا می‌برد. ممکن هم هست که اکثر معامله‌گران تصمیم بگیرند که ریسک نکنند و معاملات را در یک سطح معین ببندند. در این زمان ویژگی های روانشناختی گله ای خود را نشان داده و شرکت‌کنندگان بازار فارکس تمایل پیدا می کنند تا در یک سطح مقاومت قوی معاملات خود را ببندند. وظیفه معامله‌گر تشخیص سیگنال‌های مناسب و پیش‌بینی رفتار قیمت با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل موجود است.

انواع سیگنال تحلیل بازار فارکس:

1. تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال به دنبال ویژگی های تکراری در گذشته بوده و بر این فرض استوار است که می توانند در آینده نیز اتفاق بیفتند. اندیکاتورهای تکنیکال بر مبنای فرمول های ریاضی و الگوریتم های آماری هستند.

2. الگوهای تحلیل گرافیکی:

ساختارهای کندل استیکی که کمک می کنند تا حرکات آتی قیمت را پیش بینی کنیم. این الگوها شامل خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت می شوند.

3. تحلیل فاندمنتال و آمارهای اقتصادی خرد و کلان:

تغییرات شاخص‌ها، آمارهای تورم، سطوح اشتغال، تراز پرداختی، گزارش های مالی شرکتی و غیره.

4. تحلیل روانشناختی:

تحلیل روانشناختی نشان می دهد که رفتار بسیاری معامله گران از الگوهای استاندارد پیروی می کند. به طور مثال، معامله گران سعی می کنند که “سوار آخرین قطار شوند”، شروع به باز کردن معاملات فروش به شکل مضطربانه می کنند، و غیره. اندیکاتور فضای هیجانی بازار کمک می کند تا رفتار معامله گران را تفسیر کنیم.

5. تحلیل موجی:

تحلیل موجی نمایانگر این است که بازار در دوره‌های طولانی‌تر به شکل چرخه‌ای رشد می‌کند و مراحل مختلفی را طی می‌کند. کار معامله‌گر این است که بتواند تشخیص دهد که بازار فارکس در کدام مرحله قرار دارد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل موجی، موج‌های الیوت است.

منابع اصلی برای به دست آوردن اطلاعات در تحلیل فاندمنتال شامل شاخص‌های اقتصادی اساسی و کاربردی، منابع خبری و معامله‌گران متریک‌ها، منابع تحلیلی دارای اطلاعات آماری، انجمن‌های معامله‌گران، وبلاگ‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، تقویم اقتصادی، تقاویم مالی، کانال‌های آموزشی و تحلیلی، و مواد آموزشی در درگاه‌های کارگزاری می‌شوند.

بخوانید  آشنایی با مجامع شرکت های بورسی

 

تحلیل فاندمنتال

تحلیل فاندمنتال در بازار مالی بر اساس داده‌های اقتصادی، مالی، و عوامل سیاسی انجام می‌شود. این تحلیل به مطالعه عواملی می‌پردازد که می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.

روش‌های کسب سود از تحلیل فاندمنتال در بازار مبادلات ارزی شامل:

1. شناسایی عوامل فاندمنتالی:

اولین گام در استفاده از تحلیل فاندمنتال، شناسایی عوامل مهمی است که ممکن است بر روی قیمت‌ها تأثیر بگذارند. این می‌تواند شاخص‌های اقتصادی مهم، اخبار اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های مالی و اقتصادی، و سایر عوامل باشد.

2. معامله بر اساس اخبار:

ممکن است قبل از انتشار اخبار مهمی که ممکن است تأثیر بزرگی بر روی بازار داشته باشند، معاملات معلق با فاصله زمانی بگذارید. این کار به شما امکان می‌دهد تا از تأثیر نوسانات احتمالی قبل و بعد از اعلام اخبار جلوگیری کنید.

3. استفاده از ابزارهای تحلیلی:

تقویم اقتصادی، گزارش‌های مالی شرکتی، داده‌های اقتصادی کلان، اخبار مالی، گزارش‌های تحلیلی، و عوامل ژئوپلیتیک ابزارهای مهمی هستند که در تحلیل فاندمنتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها به شما اطلاعات اساسی و آماری را ارائه می‌دهند تا بهترین تصمیم‌ها را در معاملاتتان بگیرید.

معامله بر اساس اخبار پرریسک است زیرا اخبار می‌تواند باعث نوسانات ناگهانی در بازار شود. برای موفقیت در تحلیل فاندمنتال، شما باید با دقت عوامل مهم را شناسایی کرده و آنها را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی‌تان در نظر بگیرید.

 

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، بسیاری از ابزارها و الگوها به منظور تشخیص و پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شوند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیم‌های بهتری در معاملات خود بگیرند. این ابزارها و الگوها عبارتند از:

1. سطوح حمایت و مقاومت:

این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاطی را که قیمت ممکن است تغییر جهت دهد را شناسایی کنند. این نقاط معمولاً برای قرار دادن حد ضرر نیز استفاده می‌شوند. همچنین، نسبت‌های فیبوناچی به عنوان سطوح حائز اهمیت از لحاظ روانی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2. شکل‌های گرافیکی:

این شامل اشکال مثلث‌ها، متوازی‌الاضلاع‌ها، شعاع‌ها و غیره است. این اشکال کمک می‌کنند تا روند بلندمدت را شناسایی کنید.

3. حجم افقی و عمودی:

این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا بازه‌های زمانی با بیشترین فعالیت معاملاتی و حوزه‌های قیمتی که در آن‌ها بیشترین دستورات معاملاتی اجرایی می‌شوند را مشخص کنید.

4. چارت‌های کندل‌استیک و خطی:

این چارت‌ها به شما اطلاعاتی در مورد حرکت قیمت‌ها و تغییرات در طی زمان ارائه می‌دهند. انواع دیگری از چارت‌ها نیز وجود دارند مانند چارت‌های هایکن آشی، رنکو، تیک‌تاک‌تو و تحلیل چندتایم‌فریمی.

این ابزارها به صورت پیش‌فرض در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی موجود هستند. همچنین، معامله‌گران می‌توانند اندیکاتورها، اسکریپت‌ها و اطلاعات داشبورد را به صورت جداگانه نصب و استفاده کنند. به عنوان مثال، اندیکاتورهای رایگان MetaTrader 4 و 5 به همراه مطالب تحلیلی مرتبط با آنها در وبسایت MetaQuotes قابل دسترسی هستند.

 

محاسبه‌ی مقدار مارجین و سطح مرتبط با آن

در معاملات فارکس، استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که بدون هزینه پول وام بگیرید. به عبارت دیگر، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم مقدار بیشتری از معامله را کنترل کنند. به عنوان مثال، با استفاده از اهرم 1:10، معامله‌گر می‌تواند به جای 1000 دلار، 100 دلار را وارد بازار کند (100 × 10). اما باید به موارد زیر توجه کنید:

1. رعایت قواعد مدیریت ریسک:

بسیار مهم است که در معاملات فارکس قواعد مدیریت ریسک را رعایت کنید. حداکثر مقدار مارجین شما در یک معامله نباید از 3-5% از سرمایه ورودی شما فراتر برود. این به شما کمک می‌کند تا از افزایش بیش از حد حجم معاملاتی و وضعیت استاپ آوت جلوگیری کنید.

2. اهرم به عنوان عامل کاهش دهنده مارجین:

استفاده از اهرم عامل کاهش دهنده مارجین است و نه عامل افزایش آن. وقتی از اهرم استفاده می‌کنید، هزینه هر واحد قیمتی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، حرکت یک واحدی قیمت در یک معامله معادل 0.01 در جفت ارز EURUSD معادل 10 سنت است. این نشانگر سود یا ضرر احتمالی است. اما وقتی حجم معامله را به میزان 100 برابر افزایش می‌دهید، هزینه هر واحد نیز 100 برابر شده و معادل 10 دلار می‌شود.

بخوانید  نحوه خرید سهام در بازار بورس

3. مراقبت در مورد استفاده از اهرم زیاد:

استفاده بی‌پایان از اهرم ممکن است با خطر افزایش بیش از حد حجم معاملاتی و بروز وضعیت استاپ آوت روبرو شوید. بنابراین، به مواردی مانند حداکثر اهرم و میزان مارجین توجه کنید.

4. محاسبه مارجین:

مارجین مبلغی است که توسط کارگزار فارکس به هنگام باز کردن معامله برای شما بلوکه می‌شود. بدون استفاده از اهرم، کارگزار ممکن است هزینه کامل معامله را بلوکه کند. با استفاده از اهرم، کارگزار تنها بخشی از آن را بلوکه می‌کند. برای محاسبه مارجین و هزینه هر واحد معاملاتی، می‌توانید از ماشین حساب فارکس استفاده کنید. در این ماشین حساب، ابزار مالی مورد نظر خود را همراه با حجم معاملاتی و نسبت اهرم وارد کرده و مارجین را محاسبه کنید.

 

 انتخاب کردن راهبرد معاملاتی در بازار فارکس

هیچ راهبرد معاملاتی ای نمی‌تواند حاصل نتیجه را به شکل 100 درصدی تضمین کند. راهبردهای معاملاتی که درصد مشخصی سود بدهند وجود ندارند. همه چیز بیشتر به این بستگی دارد که آیا راهبرد معاملاتی با اهداف شما، سبک معامله‌گری، و مهارت‌های شما منطبق است یا خیر. به عنوان مثال:

1. اسکالپینگ (Scalping):

در این روش، معامله‌گران معاملات پربسامدی را باز می‌کنند و در مدت زمان کوتاهی سود کسب می‌کنند. این روش برای کسانی مناسب است که توانایی مدیریت معاملات سریع را دارند.

2. معاملات میان‌روز (Day Trading):

در این روش، معامله‌گران معاملات را در یک روز باز و بسته می‌کنند و هزینه‌های سوآپ (سود یا زیان روزانه) نمی‌پردازند. این شامل معاملات نوسانی و راهبردهای مبتنی بر کانال معاملاتی می‌شود.

3. معاملات بلند مدت (Long-Term Trading):

در این روش، موقعیت معاملاتی برای مدت زمان طولانی نگه داشته می‌شود. این شامل معاملات نوسانی درون کانال معاملاتی یا برخی راهبردهای بلند مدت می‌شود.

4. معامله بر اساس اخبار (News Trading):

این روش به معامله با استفاده از تحلیل فاندمنتال مرتبط است و وقوع اخبار اقتصادی و سیاسی را به عنوان فرصت‌های معامله می‌شناسد.

5. معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading):

در این روش، معاملات با استفاده از ربات‌ها و الگوریتم‌ها صورت می‌گیرد.

بهتر است برخی از این راهبردها را در حساب آزمایشی تست کنید تا سرعت مناسب برای انجام معامله و راهبرد معاملاتی مناسب برای خود را شناسایی کنید. همچنین، باید مدیریت ریسک، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال را به عنوان ابزارهایی برای تصمیم‌گیری در معاملاتتان در نظر بگیرید.

در اخر…

سرمایه‌گذاری در بازار فارکس یکی از مواردی است که تعداد زیادی از افراد به دنبال آن هستند، به دلیل امکانات منحصر به فرد و سودآوری پتانسیلی که این بازار ارائه می‌دهد. اما این نوع سرمایه‌گذاری نیازمند شناخت عمیق و تجربه است.

فارکس یک بازار جهانی بوده و معامله ارزها در آن صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری در فارکس به این معنی است که افراد با خرید و فروش ارزها به هدف کسب سود از تغییرات قیمت‌ها در بازار ارز، سعی در کسب درآمد می‌کنند.

در سرمایه‌گذاری در فارکس، تحلیل تکنیکال و فاندمنتال معاملات و نیز مدیریت ریسک بسیار حیاتی هستند. تجربه و دانش کافی در این زمینه، موفقیت در بازار فارکس را افزایش می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های مهم فارکس استفاده از اهرم مالی است که به افراد امکان می‌دهد با سرمایه کمتر، میزان معاملات بزرگتری را انجام دهند. این اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما همچنین ریسک‌ها را بیشتر کند.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در فارکس فرصتی جذاب است، اما باید با دقت و دانش عمیقی انجام شود. مدیریت ریسک، تحلیل دقیق، و استراتژی معاملاتی مناسب از عوامل کلیدی برای موفقیت در این بازار هستند. توجه به این نکات و آموزش به میزان کافی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در فارکس موفقیت حاصل کنند و سود خوبی کسب کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید