Powered By LMTdc

نسبت ROI چیست ؟

نسبت ROI چیست ؟

نسبت (ROI (Return on investment چیست ؟

بازده سرمایه گذاری یا همان ROI یک معیار مالی سود آور است که به طور گسترده برای اندازه گیری بازده یا سود حاصل از یک سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI یک نسبت ساده از سود حاصل از سرمایه گذاری نسبت به هزینه سرمایه گذاری است. همان طور که ROI برای مقایسه بازده حاصل از چندین سرمایه گذاری مفید است، برای ارزیابی بازده احتمالی حاصل از یک سرمایه گذاری مستقل نیز مفید است.

در تجزیه و تحلیل کسب و کار، ROI یکی از معیار های کلیدی است که به همراه سایر معیار های جریان نقدی مانند نرخ بازده داخلی یا همان IRR و ارزش فعلی خالص (NPV) برای ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI به طور کلی به عنوان یک درصد بیان می شود نه به عنوان یک نسبت. ما در این مقاله قصد داریم به سوال ” نسبت ROI چیست ؟ ” پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

 

 

نحوه محاسبه نسبت ROI

محاسبه ROI یک روش ساده است و می توان آن را با دو روشی که در زیر ذکر شده است محاسبه کرد.

نسبت ROI چیست ؟

 

نسبت ROI چیست ؟

 

Net Return  on  Investment : بازده خالص سرمایه گذاری

Cost  of  Investment : هزینه سرمایه گذاری

Final Value of Investment : ارزش نهایی سرمایه گذاری

Initial Value of Investment : ارزش اولیه سرمایه گذاری

 

تفسیر ROI

با توجه به محاسبات ROI نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید :

  • همان طور که قبلا نیز اشاره شد، درک ROI به طور شهودی آسان تر است که به جای یک نسبت به عنوان درصد بیان شود.
  • محاسبه ROI به جای سود خالص، در محاسبات بازده خالص را بیان می کند. دلیل این امر نیز این است که بازده حاصل از یک سرمایه گذاری به جای میزان مثبت می تواند منفی نیز باشد .
  • برای محاسبه ROI با دقت بیشتر، بازده کل و هزینه های کل باید در نظر گرفته شود.

 

 

ROI سالانه

محاسبه ROI سالانه یکی از محدودیت هایی محاسبه اولیه ROI را دارد و آن محدودیت این است که مدت زمانی که یک سرمایه گذاری انجام می شود را در نظر نمی گیرد . ROI سالانه به شرح زیر محاسبه می شود.

 

نسبت ROI چیست ؟

 

N : تعداد سال هایی که سرمایه گذاری در آن انجام می شود

فرض کنید شما یک سرمایه گذاری داشته اید که در طی پنج سال 50٪ ROI ایجاد کرده است. ROI سالانه چقدر است ؟

متوسط ROI سالانه 10% است که با تقسیم ROI به مدت 5 سال به دست می آید. این فقط یک مقدار تقریبی است زیرا اثرات ترکیبی را در این محابسه نادیده گرفته ایم، که این اثرات می تواند با گذشت زمان تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. هر چه مدت زمان سرمایه گذاری طولانی تر باشد، تفاوت بین میانگین تقریبی ROI سالانه و ROI دوره بیشتر است.

از فرمول بالا ،

نسبت ROI چیست ؟

این محاسبه همچنین با تبدیل دوره برگزاری به کسری از یک سال می تواند برای برگزاری دوره های کمتر از یک سال استفاده شود.

فرض کنید شما یک سرمایه گذاری داشته اید که در طی شش ماه ROI %10 ایجاد کرده است. ROI سالانه چقدر است ؟

 

نسبت ROI چیست ؟

در عبارت ریاضی بالا شش ماه معادل 0.5 سال است.

مقایسه سرمایه گذاری و ROI سالانه

ROI سالانه به ویژه هنگام مقایسه بازده بین سرمایه گذاری های مختلف یا ارزیابی سرمایه گذاری های مختلف مفید است.

 

فرض کنید سرمایه گذاری شما در سهام X طی 5 سال ROI %50  ایجاد کرده است، در حالی که سرمایه گذاری سهام Y شما در طی سه سال 30٪ برگشت داشته است. سرمایه گذاری بهتر از نظر ROI کدام یک است ؟

 

 

Annualized ROI for stock x : ROI سالانه برای سهام x

Annualized ROI for stock Y : ROI سالانه برای سهام Y

سهام Y نسبت به سهام X ROI بهتری داشته است.

 

مزایای ROI

بزرگترین فواید ROI این است که یک متریک بدون عارضه و محاسبه آسان دارد و درک آن از لحاظ بصری نیز آسان است. سادگی ROI به این معنی است که این یک اندازه گیری استاندارد و جهانی برای سودآوری با همان مفهوم در هر نقطه از جهان است، بنابراین از سوء تفاهم جلوگیری می شود. برای مثال جمله “سرمایه گذاری X 20% ROI دارد” در تمام دنیا یک معنی واحد دارد.

با وجود سادگی، متریک ROI به اندازه کافی همه کاره است که برای ارزیابی کارایی یک سرمایه گذاری مستقل یا برای مقایسه بازده حاصل از سرمایه گذاری های مختلف استفاده می شود.

 

محدودیت های ROI

ROI مدت برگزاری یک سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد، که می تواند مسئله ای در مقایسه گزینه های سرمایه گذاری باشد. به عنوان مثال، فرض کنید سرمایه گذاری X 25% ROI ایجاد می کند در حالی که سرمایه گذاری Y 15% ROI تولید می کند. نمی توان تصور کرد که سرمایه گذاری  X بهتر است یا Y، مگر اینکه بازه زمانی سرمایه گذاری نیز مشخص شود. اگر 25٪ ROI از X در طی یک دوره 5 ساله تولید شود، اما ROI %15 از Y فقط یک سال طول می کشد؟ محاسبه ROI سالانه می تواند هنگام مقایسه گزینه های سرمایه گذاری بر این موانع غلبه کند.

امیدواریم که در جواب سوال * نسبت ROI چیست ؟ * تونسته باشیم سوالاتتون رو برطرف کنیم.

لطفا ابهامات و سوالات خودتون رو در قسمت کامنت ازمون بپرسید.

 

منبع:

investopedia

 

Leave feedback about this

  • Rating

Table of Contents

-

Financial services marketing London

The financial services industry is at a pivotal moment as we move into 2025, with marketing strategies evolving rapidly to meet the demands of a tech-savvy, value-driven, and increasingly discerning customer base. From AI-powered personalization to sustainability-focused campaigns, the next five years promise transformative shifts that will redefine how financial institutions connect with their audiences

-

How to Buy a Persian Carpet in 2025

Iranian handmade carpets, or Persian rugs, are more than just floor coverings—they are timeless works of art steeped in centuries of tradition, craftsmanship, and cultural significance. In 2025, the allure of these rugs continues to captivate collectors, interior designers, and homeowners worldwide, yet their prices remain a complex puzzle influenced by material, craftsmanship, market dynamics, and global trade policies.

-

The Ultimate Guide to Community Marketing in 2025: Secrets to Building Unshakable Brand Loyalty

In 2025, community marketing has become the heartbeat of brand loyalty, transforming how businesses connect with their audiences. It’s no longer enough to sell a product; brands must foster genuine relationships, create spaces for interaction, and align with customer values to thrive.

Unlock the Secret to Spotting Trend Reversals

In the fast-paced worlds of forex and crypto trading, the ability to accurately identify trend reversals is nothing short of.

Top Signals to Spot a ChoCh: Master Forex Reversals in 2025

Welcome to the ultimate guide on mastering one of the most powerful concepts in modern price action trading: the Change.

BOS vs. ChoCh: Understand the Difference to Boost Your Forex Trading Success

Welcome to the definitive guide on BOS vs. ChoCh, the two most critical concepts in modern price action trading. For.

Bearish ChoCh Secrets: How to Profit from Forex Downtrend Reversals

Bearish ChoCh Secrets: How to Profit from Forex Downtrend Reversals   In the fast-paced world of forex trading, identifying a.

Bullish ChoCh Explained: Catch the Next Uptrend in Forex Trading

Welcome to the definitive guide on mastering one of the most powerful reversal signals in modern forex trading: the Bullish.

When to Exit ChoCh Trades: Top Forex Take-Profit and Stop-Loss Tips

Navigating the dynamic world of forex trading requires more than just a keen eye for entry points. While identifying a.

Avoid These Costly Mistakes: How to Spot False Choch Signals in Forex

In the high-stakes world of forex trading, identifying a potential trend reversal is the holy grail. One of the most.

Fair Value Gaps: How to Trade FVGs with Choch for Forex Profits

Welcome to the definitive guide on mastering Fair Value Gaps (FVGs) and ChoCH trading for consistent forex profits. In the.

Order Blocks and Choch: The Ultimate Forex Strategy for Low-Risk Trades

Welcome to the definitive guide on one of the most powerful trading methodologies in the modern forex market: the Order.

Multi-Timeframe Trading: How to Use Choch for Precise Forex Entries

Welcome to the definitive guide on mastering multi-timeframe trading and leveraging the power of ChoCH (Change of Character) for precise.

Liquidity Zones in Forex: How They Power Choch Trading Strategies

Welcome to the definitive guide on Liquidity Zones in Forex and their powerful synergy with ChoCh Trading Strategies. In the.

How to Read Forex Market Structure Like a Pro for Choch Trading

How to Read Forex Market Structure Like a Pro for Choch Trading Top Signals to Spot a ChoCh: Master Forex.