آشنایی با صندوق های سرمایه‌گذاری فیروزه + معرفی گروه مالی فیروزه
در این مقاله به معرفی و بررسی جامع صندوق های سرمایه‌گذاری فیروزه می پردازیم. گروه مالی فیروزه، که حدود 15 سال پیش تأسیس شد، با آغاز فعالیت خود در صنعت مالی، تحولات قابل توجهی را در بازار سرمایه ایران ایجاد کرده است. این گروه پیشرو در خلق نوآوری‌های مالی، به عنوان اولین نهاد در ایران، یک صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به وجود آورد که این امر منجر به جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به بازار سرمایه کشور شد.
کارگزاری فیروزه آسیا، یکی از بازوهای مهم این گروه، نقش محوری در مدیریت صندوق های سرمایه‌گذاری فیروزه مختلف دارد. از جمله این صندوق‌ها می‌توان به صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت (متمرکز بر سهام بورسی)، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه و … اشاره کرد.
در دهه گذشته، گروه مالی فیروزه علاوه بر مدیریت صندوق‌ها، مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری فعال در بورس را نیز بر عهده گرفته است، از جمله سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران و سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت.
در این گروه، بیش از 300 نفر از متخصصین حرفه‌ای بازار سرمایه فعالیت دارند و گروه فیروزه توانسته بیش از 4000 میلیارد تومان منابع مالی را مدیریت کند. در این مقاله ما به معرفی و بررسی جامع گروه مالی فیروزه و صندوق های سرمایه گذاری آن خواهیم پرداخت.
درباره گروه مالی فیروزه
گروه مالی فیروزه از سال 1384 با هدف گسترش و بهینه‌سازی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس تهران شروع به فعالیت کرده است. یکی از ماموریت‌های اصلی این گروه، ارائه خدمات مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری متناسب با استانداردهای بین‌المللی در بازار سرمایه ایران است.
از دستاوردهای قابل توجه فیروزه، کسب عنوان پیشتاز در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستیابی به بالاترین بازدهی در مدیریت سبدگردانی اختصاصی و پیشگامی در راه‌اندازی نخستین صندوق شاخصی قابل معامله در بورس تهران می‌باشد.
بررسی حوزه های اصلی فعالیت گروه مالی فیروزه
فعالیت‌های گروه مالی فیروزه در دو حوزه اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند:
حوزه اول، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری: این بخش شامل ارائه خدمات گوناگون مانند کارگزاری از طریق کارگزاری فیروزه آسیا، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها توسط شرکت سبدگردان توسعه فیروزه، خدمات مشاوره‌ای در زمینه تامین مالی از طریق شرکت مشاوره دانش فیروزه، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط واحد بین‌الملل فیروزه است.
حوزه دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم: گروه فیروزه در این بخش، به طور مستقیم در شرکت‌های مختلف و در صنایع متنوع اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. این تنوع در سرمایه‌گذاری به انباشت دانش و تخصص در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند، که نیروی انسانی متخصص گروه، یکی از ارزشمندترین دارایی‌های آن است. گروه با این دیدگاه که سرمایه مردم را مانند سرمایه خود مدیریت می‌کند، همواره تلاش دارد تا با کمترین ریسک، بیشترین بازدهی را کسب کند.
به عنوان بخشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم، گروه فیروزه شرکت‌هایی چون سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا)، سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت (وصنعت)، سرمایه‌گذاری سبحان (وسبحان)، سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (واعتبار)، سرمایه‌گذاری جامی (وجامی)، سرمایه‌گذاری پایا تدبیر پارسا، سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و شرکت ترغیب صنعت ایران را در زیرمجموعه خود دارد.
آشنایی با اعضای تیم گروه مالی فیروزه
تیم فیروزه از حدود 300 نفر تشکیل شده که هر یک از آن‌ها با دانش فنی و نوآوری‌های خود به ارزش‌آفرینی گروه کمک می‌کنند. این گروه تخصصی، شامل استعدادهای گوناگون و منحصر به فرد است که باعث غنای تیم می‌شوند. تنوع و پویایی نیروی انسانی فیروزه برجسته است، به ویژه با وجود بیش از 40 درصد زنان در رده‌های مدیریتی.
نقطه قوت نیروی کار فیروزه در تطابق آن‌ها با تغییرات، پذیرش تکنولوژی‌های نوین و رویکردهای جدید است که به چابکی و پاسخگویی موثر به نیازهای بازار کمک می‌کند.
اعضای تیم فیروزه تنها کارمند نیستند، بلکه آن‌ها نمایندگان ارزش‌های اصلی گروه هستند. ایمان به صداقت، حرفه‌ای بودن و تمرکز بر رضایت مشتری، در تمام جنبه‌های کاری آن‌ها نمود پیدا می‌کند.
معرفی و بررسی صندوق های سرمایه گذاری فیروزه
گروه مالی فیروزه با ارائه صندوق های سرمایه‌گذاری متنوع، نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهد، که مهمترین این صندوق ها عبارتند از:
- صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا (نماد: فیروزا)
این صندوق که در بورس قابل معامله است، به ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ریسک کمتری هستند، طراحی شده است. بازدهی آن بالاتر از سپرده‌های بانکی است و ریسک از دست دادن اصل سرمایه در آن وجود ندارد. بازارگردانی و تأمین نقدینگی این صندوق توسط گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، یکی از برجسته‌ترین هلدینگ‌های بورسی کشور، انجام می‌شود.
- صندوق سهامی فیروزه موفقیت (صدور-ابطالی)
یکی دیگر از صندوق های سرمایه‌گذاری فیروزه صندوق فیروزه موفقیت استو این صندوق برای سرمایه‌گذاران با سطح ریسک متوسط طراحی شده و با استفاده از استراتژی‌های دفاعی و سبدی متعادل، در طول ده سال گذشته بازدهی قابل توجهی را کسب کرده است. در سال 1393، این صندوق توانست بازدهی مثبت قابل توجهی را ثبت کند. ضامن نقدشوندگی آن نیز گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است.
- صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی 30 شرکت بزرگ فیروزه (نماد: فیروزه)
این صندوق که در بورس قابل معامله است، با سرمایه‌گذاری بر روی 30 شرکت بزرگ بورسی و بازتاب دادن رشد آن‌ها، برای سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری نسبتاً بالا مناسب است. این صندوق امکان نوسان‌گیری در دوران رشد بورس را فراهم می‌کند و بازارگردانی آن توسط تأمین سرمایه تمدن، یکی از شرکت‌های برجسته در این حوزه، انجام می‌شود.
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه (نماد: ونچر)
این صندوق که در بورس معامله می‌شود، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا و استارتاپی هستند، طراحی شده است. مدیریت این صندوق نیز بر عهده گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است.
بررسی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
در سال 1401، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی فیروزه موفقیت با رسیدن به بازدهی چشمگیر 97 درصد، رکورد برترین عملکرد را در میان صندوق‌های سهامی به ثبت رساند.
این صندوق، که عمدتاً برای سرمایه‌گذاران جستجوگر سود بالاتر و آماده پذیرش ریسک بیشتر طراحی شده، امکان کسب بازدهی‌های قابل توجهی را در دوران رونق بازار سرمایه فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بازدهی‌هایی بالاتر از شاخص کل بازار را تجربه کنند.
تجربیات و داده‌های تاریخی نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران می‌تواند بازدهی‌هایی فراتر از دیگر بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری نظیر املاک، طلا و ارز به دنبال داشته باشد.
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت، گزینه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و افرادی است که آمادگی پذیرش ریسک‌های بالا را دارند.
عملکرد صندوق به شرح زیر است:
- بازدهی در سه ماه: 4.57 درصد
- بازدهی سالانه: 55.63 درصد
- بازدهی کلی: 21292.23 درصد
- ارزش کل خالص دارایی‌ها: 5,698,570,320,403 ریال
اطلاعات تفصیلی صندوق:
- نام صندوق: فیروزه موفقیت
- تاریخ آغاز به کار: 24 مرداد 1389
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- شماره ثبت در سازمان بورس: 10719
این صندوق با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های با ریسک و بازدهی بالا، یکی از گزینه‌های مطرح در میان سرمایه‌گذاران پیشرو محسوب می‌شود.
بررسی صندوق سرمایه گذاری فیروزا
صندوق درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا با نماد فیروزا، انتخابی عالی برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال گزینه‌های کم ریسک با بازدهی بالا هستند. این صندوق با بازدهی سالانه موثر 27.5 درصد، فرصتی برای سودآوری ثابت و امن را بدون محدودیت در میزان یا مدت زمان سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. فیروزا قابل سرمایه گذاری از طریق شبکه کارگزاری و جایگزینی ایده‌آل برای سپرده‌های بانکی است.
بازدهی فیروزا به شرح زیر است:
- در سه ماه: 6.21 درصد
- سالانه: 26.61 درصد
- کل: 302.92 درصد
- ارزش کل خالص دارایی‌ها: 44,799,485,339,223 ریال
دلایل موفقیت صندوق فیروزا:
- ثبات و امنیت بالا در سرمایه‌گذاری
- مناسب برای کسانی که به دنبال سود روزانه و مطمئن هستند
اطلاعات کلیدی صندوق:
- نام نماد: فیروزا
- تاریخ شروع به کار: 9 دی 1396
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
- شماره ثبت در سازمان بورس: 11518
بررسی صندوق سرمایه گذاری دریا
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه به دلیل عملکرد برجسته تیم سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک موثر و نقدشوندگی بالا، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. این صندوق با استفاده از دانش و تجربه تیم تحلیل فیروزه، فرصت‌های سودآوری را در بازار بورس به ارمغان می‌آورد و برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری آرام و مستمر هستند، ایده‌آل است.
عملکرد صندوق دریای آبی فیروزه:
- بازدهی سه ماهه: 4.93 درصد
- بازدهی سالانه: 61.47 درصد
- بازدهی کلی: 64.60 درصد
- ارزش خالص کل دارایی‌ها: 5,371,073,220,561 ریال
اطلاعات کلیدی صندوق دریای آبی فیروزه:
- نماد: دریا
- تاریخ شروع فعالیت: 21 آذر 1401
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
- شماره ثبت در سازمان بورس: 12039
بررسی صندوق سرمایه گذاری شاخصی فیروزه
صندوق سرمایه گذاری فیروزه با نماد “شاخصی فیروزه”، راهی آسان برای دستیابی به عملکرد ۳۰ شرکت برتر بورس فراهم می‌کند. خرید واحدهای این صندوق به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده سهام، در بازدهی شاخص بازار سهام سهیم شوید.
با توجه به اینکه معامله مستقیم شاخص کل بورس در بازار سرمایه ایران امکان‌پذیر نیست، صندوق‌های شاخصی مانند “فیروزه” بهترین گزینه برای دستیابی به این هدف هستند. این صندوق برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی متناسب با شاخص بازار هستند، ایده‌آل است.
عملکرد صندوق شاخصی فیروزه:
- بازدهی سه ماهه: 4.61درصد
- بازدهی سالانه: 40.84 درصد
- بازدهی کلی: 2712.94 درصد
- ارزش کل خالص دارایی‌ها: 2,897,859,086,664 ریال
مشخصات صندوق:
- نام نماد: شاخصی فیروزه
- تاریخ شروع به کار: 28 بهمن 1393
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
- شماره ثبت در سازمان بورس: 11308
بررسی صندوق سرمایه گذاری ساحل
یکی دیگر از صندوق های سرمایه گذاری فیروزه صندوق ساحل می باشد. صندوق درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه، به عنوان یک صندوق صدور و ابطالی با درآمد ثابت، به سرمایه‌گذاران خود سود ماهانه پرداخت می‌کند. پرداخت‌ها در اولین روز کاری پس از پانزدهم هر ماه صورت می‌گیرد.
این صندوق با ارائه بازدهی روزانه، منفعتی بیشتر از سپرده‌های بانکی را تضمین می‌کند و همزمان اصل سرمایه را حفظ و نقدشوندگی بالای سرمایه‌گذاری را تضمین می‌نماید. صندوق سرمایه گذاری ساحل انتخابی مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال دریافت سود ماهانه و کم ریسک می‌باشند.
عملکرد صندوق ساحل:
- بازدهی روزانه: 0.07درصد
- بازدهی ماهانه: 2.35 درصد
- ارزش کل خالص دارایی‌ها: 1,698,904,376,459 ریال
جزئیات صندوق:
- نماد: ساحل
- تاریخ آغاز به کار: 15 آبان 1402
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- شماره ثبت در سازمان بورس: 12180
بررسی صندوق سرمایه گذاری عادی (موج)
یکی دیگر از انواع صندوق های سرمایه‌گذاری فیروزه صندوق موج یا عادی است، سرمایه‌گذاری در بخش صدور و ابطالی صندوق اهرمی موج با واحدهای عادی، فرصتی برای کسب بازدهی مطمئن را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. بازدهی اسمی این واحدها بین 24 تا 30 درصد متغیر است، که به سرمایه‌گذاران کف بازدهی سالانه مؤثر 27.1 درصد را می‌دهد.
صندوق سرمایه گذاری موج (عادی) گزینه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال سود روزانه و آرامش در سرمایه‌گذاری هستند.
عملکرد صندوق موج (عادی):
- بازدهی روزانه: منفی 0.50 درصد
- بازدهی کلی: 8.15 درصد
- ارزش کل خالص دارایی‌ها: 8,481,684,419,755 ریال
جزئیات صندوق:
- نام نماد: موج (عادی)
- تاریخ آغاز به کار: 22 آبان 1402
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
- شماره ثبت در سازمان بورس: 12196
بررسی صندوق سرمایه گذاری ثروت
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه با مقصود جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، صنایع شیمیایی، غذایی، فلزی و معدنی، کاغذ و مقوا و لجستیک و بسته‌بندی شکل گرفته است.
صندوق در سال 1399 با سرمایه اولیه 1000 میلیارد ریال تاسیس شد و تا به حال در شرکت‌های کشت و صنعت زرند و سیلیکون آراز سرمایه‌گذاری‌های موفقی داشته است. صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری درازمدت است.
عملکرد صندوق ثروت آفرین فیروزه:
- بازدهی سه ماهه: 3.44 درصد
- بازدهی سالانه: منفی 8.21 درصد
- بازدهی کلی: منفی 0.28 درصد
- ارزش کل خالص دارایی‌ها: 997,167,702,082 ریال
جزئیات صندوق:
- نام نماد: ثروت فیروزه
- تاریخ آغاز به کار: 10 اسفند 1399
- مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- شماره ثبت در سازمان بورس: 11808
بررسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
در پاسخ به تقاضای رو به افزایش سرمایه‌گذاران برای مشارکت در زمینه اقتصاد دیجیتال ایران و پیرو موفقیت‌های قبلی گروه فیروزه در سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها، گروه فیروزه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه خود با نام ونچر را که در فرابورس تهران معامله می‌شود، تاسیس کرد.
این صندوق در سال 1398 با سرمایه اولیه 500 میلیارد ریال راه‌اندازی شد و تاکنون در استارتاپ‌های پونیشا و سازیتو سرمایه‌گذاری‌های موفقی داشته است. جسورانه فیروزه یک انتخاب مناسب برای سرمایه‌گذاران با هدف‌گذاری‌های بلندمدت و پذیرش ریسک بالا است.
عملکرد صندوق جسورانه فیروزه:
بازدهی سه ماهه: 1.43 درصد
بازدهی سالانه: 74.93 درصد
بازدهی کلی: 648.25 درصد
ارزش کل خالص دارایی‌ها: 389,545,083,432 ریال
جزئیات صندوق:
نام نماد: جسورانه فیروزه
تاریخ شروع به کار: 19 مرداد 1399
مدیریت صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
شماره ثبت در سازمان بورس: 11726
